Alternance – Assistant.e Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (H/F)

Description 

ESG à Tours, école spécialisée en finance, banque et gestion, recherche pour son entreprise collaboratrice basée à Tours, dans le domaine de la gestion de patrimoine et du conseil financier, un.e assistant/e Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en contrat d'alternance. 

Missions 

Rattaché(e) à l'équipe Gestion de Patrimoine, vous serez chargé(e) de : 

• Préparation des rendez-vous et collecte des informations clients.  

• Participation aux bilans patrimoniaux avec le conseiller référent.  

• Contribution aux simulations et propositions adaptées aux objectifs des clients. Suivi administratif des dossiers et mise à jour des informations clients selon les procédures internes.  

• Participation à la prospection, aux relances et à la fidélisation.  

• Veille financière et fiscale en lien avec les dossiers traités. 

Profil 

Nous recherchons un profil titulaire d'un Bac+3 dans le domaine de la finance, de la gestion, de l'économie ou de la banque. 

Compétences 

• Bonne connaissance des produits financiers et patrimoniaux 

• Maîtrise des outils bureautiques et d'analyse 

• Capacités d'analyse financière et de synthèse 

• Connaissances en fiscalité patrimoniale 

• Aisance relationnelle et commerciale 

• Rigueur dans le traitement des dossiers 

• Capacité à travailler en équipe 

Qualités personnelles 

• Sens de l'écoute et du conseil 

• Organisation et rigueur 

• Discrétion et professionnalisme 

• Esprit d'initiative 

📍 Lieu de l'alternance : Tours 

📄 Type de contrat : Apprentissage 

🎓 Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats 

💰 Rémunération selon niveau d'études + âge 

📅 Rentrée : Septembre/Octobre