Succession Planner/in Wealth Management
UBS · Schweiz
Bringen Sie fundierte Expertise im Güter- und Erbrecht mit?Denken Sie unternehmerisch und erkennen komplexe Kundenbedürfnisse frühzeitig?
Arbeiten Sie gerne interdisziplinär und überzeugen durch klare Kommunikation?
Wir suchen Sie für die:
• Ganzheitliche Beratung von vermögenden Privatkunden sowie Entrepreneurs und Executives in Nachlass- und Vermögensfragen
• Erstellung von Testamenten, Ehe- und Erbverträgen sowie Vorsorgeaufträgen
• Strukturierung von lebzeitigen Vermögensübertragungen und Begleitung von Unternehmensnachfolgen
• Proaktive Erkennung von Kundenbedürfnissen und Entwicklung massgeschneiderter Lösungen
• Enge Zusammenarbeit mit Kundenberatern und internen/externalen Spezialisten
• Repräsentation der Fachkompetenz in Präsentationen, Events und im Wissenstransfer