Private Wealth Management Specialist
Principal Financial · Santiago
¿Qué esperamos de ti?En Principal creemos que el futuro financiero se construye con decisiones informadas y centradas en las personas. Con más de 145 años de experiencia global, trabajamos para ampliar el acceso a la seguridad financiera en Latinoamérica, con presencia en Chile, México y Brasil, y gestionando el patrimonio de más de 70 millones de clientes en el mundo. En la región, contamos con más de 3.000 colaboradores y más de 3,2 millones de clientes.
Te invitamos a ser parte de un equipo que transforma realidades a través de las inversiones y donde tu talento puede marcar la diferencia.
Buscamos un Private Wealth Management quien tendrá la misión principal de captar clientes de alto patrimonio, administrando, manteniendo y rentabilizando dichas carteras mediante la generación de negocios, y la entrega de una asesoría financiera exclusiva, personalizada y de excelencia. Asimismo, tendrá que preparar, ofrecer y dar seguimiento a una estrategia de inversión adecuada para cada cliente, asesorándolos respecto a los productos que ofrece la empresa, con el objeto de cumplir con las metas comerciales en línea con las políticas internas de la Compañía y la normativa vigente.
¿Qué esperamos de ti?
- Atraer, captar y contactar nuevos clientes de alto patrimonio, escuchando sus necesidades y de acuerdo a ello presentarles soluciones a través de los distintos productos de Principal AGF y Vida.
- Preparar, ofrecer y dar seguimiento a una estrategia de inversión adecuada para cada cliente
- Asesorar en sus inversiones a toda la cartera de clientes, manteniendo una comunicación que respete lo acordado con ellos en relación a frecuencia y medio a utilizar.
- Gestionar el proceso de ventas y visitas de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos: obtener documentación requerida, asegurar autenticidad de sus clientes, cuidar confidencialidad de la información, llenar y firmar correctamente los formularios, mantener archivo seguimiento de gestión.
- Solucionar y/o canalizar (según esté estipulado en el procedimiento de la Compañía) las inquietudes, observaciones y reclamos de nuestros clientes
- Participar en actividades de capacitación coordinadas por la compañía, además de procurar mantenerse informado respecto de los principales acontecimientos del mercado nacional e internacional.
Nuestra Cultura de Trabajo
Somos conscientes que un adecuado equilibrio es la mejor forma de tener equipos exitosos y empoderados, por lo cual adoptamos un enfoque de flexibilidad que se adapta a tus necesidades y de tu equipo con base en una cultura de confianza. Nuestro compromiso es entregarte los recursos y oportunidades que necesitas para ser exitoso.
¿Qué podemos ofrecerte?
- ¡Flexibilidad! Modalidad de trabajo híbrida.
- Más tiempo para ti: Tenemos una jornada menor a la legal, de 39,5 horas semanales.
- Los viernes trabajamos hasta las 14:00 hrs. y además podrás tener hasta 10 días de vacaciones adicionales al año.
- Seguro complementario de salud y dental.
- Espacios de trabajo colaborativos para que te sientas cómodo asistiendo a la oficina.
- Oportunidades y herramientas para impulsar tu desarrollo profesional.
- APV 1+1.
Experiencia Principal
En Principal, valoramos el balance tanto a nivel personal como profesional. Juntos, estamos imaginando un futuro orientado a darle propósito a los servicios financieros, y eso comienza contigo.
Nuestro éxito depende de las experiencias y talentos únicos de nuestros colaboradores. Apoyándolos de la misma manera que a nuestros clientes: con ofertas de beneficios integrales y competitivas diseñadas para proteger su bienestar físico, financiero y social.
Empleador Inclusivo
Tenemos un compromiso con la igualdad de oportunidades, por lo que todos los solicitantes cualificados recibirán consideración para el empleo sin distinción de raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, o capacidades físicas.
¿Qué buscamos?
Requisitos:
Tener experiencia de más de 5 años como asesor de inversiones.
Acreditación CMV (Directores y Ejecurivos).
Profesión: Ingeniería Comercial o carrera afín.
En Principal creemos que el futuro financiero se construye con decisiones informadas y centradas en las personas. Con más de 145 años de experiencia global, trabajamos para ampliar el acceso a la seguridad financiera en Latinoamérica, con presencia en Chile, México y Brasil, y gestionando el patrimonio de más de 70 millones de clientes en el mundo. En la región, contamos con más de 3.000 colaboradores y más de 3,2 millones de clientes.
Te invitamos a ser parte de un equipo que transforma realidades a través de las inversiones y donde tu talento puede marcar la diferencia.
Buscamos un Private Wealth Management quien tendrá la misión principal de captar clientes de alto patrimonio, administrando, manteniendo y rentabilizando dichas carteras mediante la generación de negocios, y la entrega de una asesoría financiera exclusiva, personalizada y de excelencia. Asimismo, tendrá que preparar, ofrecer y dar seguimiento a una estrategia de inversión adecuada para cada cliente, asesorándolos respecto a los productos que ofrece la empresa, con el objeto de cumplir con las metas comerciales en línea con las políticas internas de la Compañía y la normativa vigente.
¿Qué esperamos de ti?
- Atraer, captar y contactar nuevos clientes de alto patrimonio, escuchando sus necesidades y de acuerdo a ello presentarles soluciones a través de los distintos productos de Principal AGF y Vida.
- Preparar, ofrecer y dar seguimiento a una estrategia de inversión adecuada para cada cliente
- Asesorar en sus inversiones a toda la cartera de clientes, manteniendo una comunicación que respete lo acordado con ellos en relación a frecuencia y medio a utilizar.
- Gestionar el proceso de ventas y visitas de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos: obtener documentación requerida, asegurar autenticidad de sus clientes, cuidar confidencialidad de la información, llenar y firmar correctamente los formularios, mantener archivo seguimiento de gestión.
- Solucionar y/o canalizar (según esté estipulado en el procedimiento de la Compañía) las inquietudes, observaciones y reclamos de nuestros clientes
- Participar en actividades de capacitación coordinadas por la compañía, además de procurar mantenerse informado respecto de los principales acontecimientos del mercado nacional e internacional.
Nuestra Cultura de Trabajo
Somos conscientes que un adecuado equilibrio es la mejor forma de tener equipos exitosos y empoderados, por lo cual adoptamos un enfoque de flexibilidad que se adapta a tus necesidades y de tu equipo con base en una cultura de confianza. Nuestro compromiso es entregarte los recursos y oportunidades que necesitas para ser exitoso.
¿Qué podemos ofrecerte?
- ¡Flexibilidad! Modalidad de trabajo híbrida.
- Más tiempo para ti: Tenemos una jornada menor a la legal, de 39,5 horas semanales.
- Los viernes trabajamos hasta las 14:00 hrs. y además podrás tener hasta 10 días de vacaciones adicionales al año.
- Seguro complementario de salud y dental.
- Espacios de trabajo colaborativos para que te sientas cómodo asistiendo a la oficina.
- Oportunidades y herramientas para impulsar tu desarrollo profesional.
- APV 1+1.
Experiencia Principal
En Principal, valoramos el balance tanto a nivel personal como profesional. Juntos, estamos imaginando un futuro orientado a darle propósito a los servicios financieros, y eso comienza contigo.
Nuestro éxito depende de las experiencias y talentos únicos de nuestros colaboradores. Apoyándolos de la misma manera que a nuestros clientes: con ofertas de beneficios integrales y competitivas diseñadas para proteger su bienestar físico, financiero y social.
Empleador Inclusivo
Tenemos un compromiso con la igualdad de oportunidades, por lo que todos los solicitantes cualificados recibirán consideración para el empleo sin distinción de raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, o capacidades físicas.
Requisitos:
Tener experiencia de más de 5 años como asesor de inversiones.
Acreditación CMV (Directores y Ejecurivos).
Profesión: Ingeniería Comercial o carrera afín.
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